Programme du Diplôme d'Université Asset Management. Université Paris-Dauphine, ENSAE, Barchen

Organisation

L’excellence technique pour les professionnels de la finance

Le Diplôme d'Université Asset Management (DipAM) a été conçu conjointement par l’Université Paris-Dauphine, l’ENSAE ParisTech et l’organisme de formation continue Bärchen Education. L’alliance de ces trois établissements vous garantit un niveau d’excellence pour chacun des cours et une formation connectée à la réalité de la finance contemporaine.

La formation s'adresse à des professionnels en activité et permet donc la poursuite d'une activité professionnelle.

Une formation vers l'expertise, validée par un double diplôme Paris-Dauphine - ENSAE ParisTech

  • 240 heures d’enseignement théorique et pratique.
  • En cours du soir le jeudi de 18h30 à 21h + 1 jeudi complet par mois.
  • 3 niveaux de 80 heures chacun, à raison d’un niveau par semestre. Les niveaux 1 et 2 peuvent être suivis indépendamment et donnent droit à une certification signée par les trois partenaires. La réussite du niveau 3 donne droit au double diplôme Paris-Dauphine - ENSAE ParisTech. Il est donc possible d'obtenir le diplôme en un an et demi.
  • Les cours ont lieu à l'Université Paris-Dauphine (Paris 16e).

NB : Les participants devront apporter avec eux un PC portable équipé d’Excel (version 2003 ou ultérieure) afin de réaliser les exercices et TP intégrés dans certains cours.

Programme

Une formation en 3 niveaux

  • Niveau 1
    Destiné aux nouveaux entrants ayant néanmoins une connaissance financière non négligeable, aux CGP-CGPI, au MO, aux risk managers souhaitant connaitre de manière plus précise la « boite noire » des fonds gérés.
  • Niveau 2
    Destiné aux gérants et/ou responsables d’investissement qui souhaitent se diversifier et comprendre la pratique d’autres classes d’actifs.
  • Niveau 3
    High level pour les Asset managers confirmés et le montage de nouvelles plateformes.

4 domaines de compétences liés à la transversalité des métiers de l’Asset Management

  • Techniques de gestion suivant les classes d’actifs sous-jacentes
    C’est le domaine coeur du métier de gérant. Ces techniques vont dépendre des produits dans lesquels le gérant investit et qui peuvent être divers :
    • produits liquides et vanilles (actions, obligations, monétaire)
    • produits illiquides et exotiques (structurés, hedge funds, private equity, immobilier).
  • Macro-économie pour l’AM
    Cette compétence est essentielle pour gérer efficacement mais aussi pour articuler les arguments de vente de fonds.
  • Analyse quantitative
    Indispensable aujourd’hui étant donnés les enjeux en matière de gestion des risques qui nécessitent une connaissance quantitative ainsi que la sophistication des outils de gestion.
  • Conformité et déontologie
    Les règles sont de plus en plus complexes et les pièges à éviter de plus en plus nombreux, tout comme les fraudes à la Madoff

Le programme est complété par un axe transversal de conférences et d'études de cas.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Techniques de gestion/classes d’actifs (30h) Gestion passive, Gestion obligataire, Options vanilles, Gestion diversifiée Gestion flexible, Devises, Matières premières, Convertibles, Fonds de fonds Immobilier, Private equity, Hedge funds, Titrisation
Macro-économie pour l’Asset Management (15h) Global Macro 1, Rôle d’une Banque Centrale, Economie des émergents Global Macro 2 Global Macro 3
Analyse quantitative (15h) Mesurer les risques et performances, Attribuer la performance (Brinson et al.) Techniques d’allocation Techniques de structuration et de hedge funds
Conformité et déontologie (12h) Obligations réglementaires d’une société de gestion et des FCP, Comptabilité Connaitre son client, Solvabilité 2 Infrastructures de marché, L’art de la due-diligence